CA EmploymentAlert | Caisse Desjardins de Bellechasse | Agent ou Agente - Services financiers - Clien
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Job Title


Caisse Desjardins de Bellechasse | Agent ou Agente - Services financiers - Clien


Company : Caisse Desjardins de Bellechasse


Location : saint-anselme, Québec


Created : 2025-01-09


Job Type : Full Time


Job Description

la fois prs de la nature et proximit de Lvis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 100 employs rpartis dans six centres de services. La Caisse fait partie dune cooprative de services financiers qui apporte une relle contribution son milieu grce son quipe dynamique. Avec un actif de prs de 2 milliards de dollars et un volume daffaires sous gestion de 4,4 milliards de dollars, la Caisse est un levier important dans le dveloppement socio-conomique de la rgion. Ltablissement dune relation daffaires durable avec ses 41 000 membres sont au cur de ses priorits, tout comme le bien-tre de ses employs, qui elle offre un accompagnement qui favorise leur volution dans lorganisation.La personne titulaire travaille en troite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers des quipes de vente, en participant au maintien de la relation d'affaires auprs des membres et clients et en ralisant des activits de soutien la vente. Responsabilits principales Prendre en charge la gestion de la bote vocale des planificateurs financiers et des conseillers en traitant les appels pouvant tre rgls dans l'immdiat et en leur rfrant ceux qui n'ont pu tre traits. Prendre en charge la gestion de l'agenda des planificateurs financiers et des conseillers en fixant les rendez-vous demands par les membres et clients, en confirmant leur prsence et en les informant des documents requis pour les rencontres. Collaborer la priorisation des activits hebdomadaires des planificateurs financiers et des conseillers ainsi qu' la planification des suivis et des activits de sollicitation raliser. Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en rencontrant ceux-ci pour l'obtention de signatures, en rpondant leurs questions oprationnelles, en procdant l'ouverture de comptes, l'offre et la finalisation de la vente de produits et services. Au besoin, contacter les membres et clients pour confirmer l'ensemble des transactions convenues. Effectuer certains appels de courtoisie demands par les planificateurs financiers et les conseillers. Collaborer la prparation et la ralisation des confrences destines aux membres et clients et aux suivis qui en dcoulent. Contribuer au dveloppement des affaires en participant diverses activits de sollicitation. Contribuer dans ses contacts auprs des membres et clients au maintien de la relation d'affaires. tre l'coute de leurs besoins afin d'assurer leur entire satisfaction et de saisir les opportunits de vente, tout en s'assurant de maintenir jour leurs dossiers. S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des dlais et des standards de qualit prescrits. S'assurer de la scurit des transactions et des oprations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur. Scolarit: Attestation d'tudes collgiales du domaine de l'administration (dont AEC en conseils financiers)Exprience: 2 annes d'exprience en services financiers D'autres combinaisons de formation et d'exprience pertinentes pourraient tre considres: Titre professionnel ou permis: Certificat de reprsentant en pargne collective (permis) Comptences transversales Desjardins Cooprer, tre orient client, tre orient vers laction, Stimuler linnovation Comptences cls au profil recherch Communiquer de manire efficace, Cooprer, tre orient client, tre orient vers laction, Matriser les relations interpersonnelles, Stimuler linnovation, Sadapter aux situationsEmplacement de l'emploi : Sainte-Claire